NA SKRÓTY:

www.venture-capital.info.pl     www.fundusze-inwestycyjne.org.pl     www.private-equity.pl

Podział funduszy inwestycyjnych w Polsce

Jak się dzielą Fundusze Inwestycyjne?

1/2

Fundusze inwestycyjne w Polsce można podzielić na trzy typy funduszy: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Niniejsza witryna jest poświęcona głównie funduszom inwestycyjnym otwartym, które dzielą się na fundusze bezpieczne, fundusze mieszane (hybrydowe) i fundusze agresywne.

r    e    k    l    a    m    a

W oparciu o ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz propozycje Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami fundusze inwestycyjne można podzielić na trzy podstawowe typy funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)
  • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)
  • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)

Fundusze inwestycyjne otwarte to najbardziej popularny typ funduszy inwestycyjnych w Polsce i właśnie tym funduszom jest poświęcona cała witryna www.fundusze-inwestycyjne.org.pl.

Fundusze inwestycyjne otwarte to fundusze o zmiennej liczbie jednostek uczestnictwa, które mogą być bez ograniczeń przez fundusz zbywane i odkupywane. Jednostki inwestycyjne są codziennie wyceniane na podstawie kursów zamknięcia papierów wartościowych z portfela (np. akcje, obligacje) na giełdach. FIO muszą stosować wymogi dotyczące dywersyfikacji (rozproszenia inwestycji).

Inwestorami w funduszach inwestycyjnych otwartych mogą być praktycznie wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz instytucje i organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to szczególna forma Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. SFIO mogą stosować o wiele bardziej elastyczne podejście do dywersyfikacji w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych, a nawet w skrajnych przypadkach i na specjalnych warunkach mogą zainwestować nawet 100% zarządzanych środków w jeden podmiot.

Uczestnictwo w SFIO jest ograniczone najczęściej dla osób prawnych. SFIO mogą być także częścią systemu pracowniczych programów emerytalnych. Inwestowanie w te fundusze ma charakter długoterminowy. Bardzo często, statutowo ogranicza się możliwości wykupu jednostek udziałowych.

r    e    k    l    a    m    a

r    e    k    l    a    m    a